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多因素改善海外布局优势凸显西藏珠峰2019年业绩有望显增

2019-06-02 14:17:32   来源:投资家网  作者: 

摘要:?5月31日,西藏珠峰盘中最高价39.5元,股价连续两日创近一年新高。

继一季报发布后,西藏珠峰再次引发市场关注。5月31日,西藏珠峰盘中最高价39.5元,股价连续两日创近一年新高。截至收盘,西藏珠峰最新价为38.86元,上涨6%,全日成交金额达到5.38亿元,换手率2.14%。根据最新收盘价进行计算,西藏珠峰总市值为253.76亿元。数据凸显市场对西藏珠峰业绩的乐观预期。

 

一、运营成本?#20013;?#19979;降  选矿技改促?#20849;?#33021;大升


西藏珠峰2018年年报显示,财务费用大幅下降319.1%,资金使用率明显上升,公司的运营成本?#20013;?#19979;降,利好公司盈利。公司2018年期间费用率为8.5%,较去年下降1.5个百分点。期间三项费用总计为1.7亿,同比下降29.4%。其中销售费用为1.1亿,同比下降16.9%;管理费用为1.2亿,同比下降5.2%;财务费用为-5642.4万,同比下降319.1%。营业成本6.2亿,同比下降7.9%,低于营业收入17%的下降速度,毛利率下降3%。


同时,公司3 年矿山设计产能翻倍( 600 万吨)的规划将有望促使其2019年产能显著增长。年报显示,公司计划2019 年将着手对运营已 10 年的老选厂进行分步技改扩建,同时新增 100 万吨选矿产能,从而达到年 400 万?#20540;?#36873;矿设计产能,公司有望在 19 年上半年完成选矿处理能力再增加 100 万?#20540;?#25216;改工作。选矿技改完成后,公司将着力提升采矿产能。

 

二、海外项目顺利推进 成公司业绩新增长点


作为西藏自治区第一家发行上市的公司,西藏珠峰在海外布局方面有着明显优势,已经在亚洲、南美等多个主要矿区实现资源布局,促使2019年经营业绩将明显大幅提升。


目前西藏珠峰的两个海外项目——阿根廷 SDLA 锂盐湖项目和塔吉克斯坦的有色金属工业转型项?#31354;?#22312;顺利推进中,有望在未来给公司分别带来2.75万?#20540;腖CE年产能和35万吨有色金属年产能,成为公司业绩的新增长点。其2018年年报显示,其阿根廷 SDLA 锂盐湖项目年产 2500 吨 LCE 的盐田(蒸发池)已建设完毕投入生产,预计 2019 年锂盐产?#26041;?#23454;现销售。公司正在积极推进该项目扩产 2.5 万吨/年的相关环评?#26085;?#24220;许可工作,并在通过后实施该项?#24247;?#25193;建;其与中国科学院青海盐湖研?#20811;?#31614;订《战?#38498;?#20316;协议?#26041;?#20026;改项目后续研发提供可靠支持。同时,该公司与塔吉克斯坦签订的有色金属工业转型升级项目合作协议正在顺利推进中,有望在未来三年形成年处理能力达到600 万?#20540;?#30719;山产能,未来五年形成年35 万吨金属量产能(含有色和稀贵金属冶炼及副产品)。


三、机构投资人:量价齐升 2019西藏珠峰业绩高速增长几成定局


机构普遍对西藏珠峰2019年业绩持乐观预期。尽管西藏珠峰2018年业绩和2019年一季度业绩不及预期,Wind数据显示,公?#23616;?#35201;产品锌、铅、 铜 LME 现货结算价 2018 年全年跌幅分别达 25.66%、21.03%、16.93%;但是,机构经过深入调研后深刻理解其去年遭遇到的突发性不可控因素导致的量价下跌,塔吉克斯坦旱?#20540;?#22240;素拖累精矿产销量下降:公司铅精矿产销量同比下降近两成 ,锌精矿产销量同比下降逾一成,这确实给西藏珠峰2018年营收带来重要影响。


而随着矿产价格的回升,以及突发性不可控因素的排除,西藏珠峰业绩增长已有所体现。天风证券近日发布研报指出,随着产品价格回暖,西藏珠峰2019年业绩有望大幅改善,同时,公司正在积极开展行业内优质资产的对接、择机并购等工作。根据 wind 数据,2019 年年初?#20004;瘢?锌、铜 LME 现货结算价分别上涨 17.30%、9.20%,LME 铅价维持在 2000 美 元/吨左右震荡。公?#23616;?#35201;产品价格预计合理回升,2019 年有望实?#33267;?#20215;齐升。

 

 


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